نشرة الأصدار لسعر الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استرا الصناعية

07-22-2008, 07:52 AM

تم تحديد سعر الاكتتاب على سهم شركة "مجموعة أسترا الصناعية" التي تقوم على إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية، عند 42 ريالا للسهم، وذلك بناء على عملية بناء الأوامر التي تمت الأسبوع الماضي بين الصناديق المرخص لها.

وتعد "مجموعة أسترا الصناعية" شركة قابضة ينضوي تحتها عدد من الشركات الصناعية وهي "تبوك للصناعات الدوائية"، و"استرا لمركبات اللدائن"، و"مجمع استرا الصناعي للاسمدة"و "المصنع العالمي لأنظمة المباني"، و"الشركة العربية لصناعة الأغطية والوسائد".

وسيتم يوم السبت القادم 26 يوليو طرح 22.235 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 42.0 ريال للسهم شاملة علاوة الإصدار، وذلك عبر اصدار 11.117 مليون سهم جديدة لغرض زيادة رأسمال الشركة من 630 مليون ريال (63.0 مليون سهم) إلى 741.18 مليون ريال ( 74.18 مليون سهم)، كما سيقوم الملاك المؤسسون ببيع 11.117 مليون سهم من حصصهم الحالية.

وتمثل الاسهم المطروحة للإكتتاب نسبة قدرها 30 % من راسمال الشركة بعد الاكتتاب، ويبلغ حجم الاصدار حوالي 934 مليون ريال.
-------------------------------------
أهم المعلومات لاكتتاب "مجموعة استرا"
رأس المال بعد الاكتتاب (مليون ريال) 741.18
نسبة الطرح 30 %
عدد الأسهم المطروحة (مليون) 22.235
سعر الطرح ( ريال) 42
حجم الاصدار (مليون ريال) 934
تاريخ الطرح من 26 يوليو وحتى 04 أغسطس 2008
مدير الاكتتاب سامبا كابيتال
-------------------------------------------------
وسيتم تخصيص 70 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات التي خاطبها مدير سجل الاكتتاب، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية من الأسهم المخصصه للاكتتاب على الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب تعديل نسبة التخصيص ليكون نصيب الأافراد 70 % في حال تجاوز عدد المكتتبين 667 ألف مكتتب.

الأداء المالي

وشهدت أرباح الشركة خلال عام 2007 نمواً بنسبة 26 % مقارنة مع 2006 لتصل ارباح الشركة قريباً من 200 مليون ريال، وبناءً على أرباح الشركة خلال 2007 فإن مكرر ربح السهم وفقاً لسعر الإكتتاب يقدر بنحو 13.4 مره.
---------------------------------------

البنوك المستلمه

سامبا مدير الاكتتاب
الراجحي - العربي - الرياض - الفرنسي - ساب